В Российский союз поставщиков металлопродукции последнее время достаточно часто обращаются руководители разных компаний и сообщают о том, что региональные Министерства промышленности и торговли активно "пиарят" производственные компании, которые входят в Ассоциацию «Русская Сталь».
В частности, эти министерства рассылают по предприятиям-потребителям металлопродукции, строительным организациям и машиностроительным компаниям перечень компаний, к которым рекомендуется обращаться для заключения прямых контрактов и приобретения металлопродукции. Документ одного из региональных министерств имеется в дирекции РСПМ.
В то же время в этот перечень не входят многие другие производители проката. Например, арматурный и различные виды сортового проката на территории РФ производят не только предприятия, входящие в «Русскую Сталь», но и такие предприятия, как Новосталь-М (включает МЗ Балаково и Абинский ЭМЗ), Ярцевский МЗ (входит в ТМК), Ревякинский МПЗ, Ростовский ЭМЗ, КМК ТЭМПО, Электросталь Тюмени, Амурсталь и ряд других предприятий, общей мощностью более 4 млн т. арматурного проката.
Кроме этого многие компании, которые занимаются оказанием металлосервисных услуг, комплектацией потребителей и поставками широкой номенклатуры металлопродукции также не фигурирует в этих рассылках. Например, сортамент продукции компании Металлсервис насчитывает более 10 тыс. сортомаркоразмеров. Также эта компания имеет в своем составе крупное производство электросварных труб.
Также почему-то Минпромторг не рекламирует компанию Феррум, которая имеет мощности по выпуску эл/св труб и других видов металлоизделий, и помимо этого в последние годы организовала в Новосибирске крупный логистический комплекс, на котором представлена продукция ведущих российских металлургических предприятий.
Не входит в список и, например, компания Металл Профиль, которая занимается производством различных изделий из оцинкованного и окрашенного проката.
Удивительно, что Минпромторг и его региональные аналоги не пиарят предприятия малого и среднего бизнеса, которые оказывают большое количество услуг по резке, профилированию, гибке, комплектации строек и предприятий различными видами металлопродукции.
Один из вариантов — закупки в Росрезерв и интервенции по примеру рынка зерна. Также металлургам поручено подготовить предложения по господдержке отрасли.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов и курирующий промышленность вице-премьер Юрий Борисов поручили обсудить возможность создания механизма регулирования цен на металл с помощью создания запасов в Росрезерве с последующей продажей в период всплеска цен. Поручение проработать этот вариант они дали Минпромторгу, Минфину и Росрезерву, сообщил представитель Белоусова.
Возможность ценовых интервенций на рынке металла — это один из вопросов, который обсуждался на совещании «О текущей ситуации с ценами на металлопродукцию и принимаемых мерах по ее регулированию», состоявшемся во вторник, 27 апреля. По словам представителя Белоусова, поводом послужил «резкий рост цен на металлопродукцию и металлопрокат в России (арматура, листовой и фасонный металл, трубы и др.), который составил порядка 30% по состоянию на конец 2020 — начало 2021 года».
Также на совещании обсуждалась возможность заключения прямых договоров на поставку металла для крупных инфраструктурных проектов. А отраслевым ассоциациям поручено при необходимости подготовить предложения по организации господдержки металлургов в зависимости от динамики цен.
Представитель «Русской стали» (в нее входят Evraz, «Северсталь», «Мечел», группа НЛМК и др.) отказался от комментариев. РБК направил запросы в Минпромторг и Минфин.
Источник РБК, близкий к металлургическим компаниям, говорит, что из-за особенностей хранения металла более реалистичным является другой вариант: размещение заказов в период повышенных цен на определенную номенклатуру металлопродукции по конкретной цене.
Как писал РБК, крупнейшие металлургические компании сами недавно предложили давать скидки на металл для государственных строительных проектов. Председатель наблюдательного совета «Русской стали» и владелец Объединенной металлургической компании Анатолий Седых написал об этом 19 апреля министру промышленности Денису Мантурову. Металлурги ждут от Минстроя перечень крупных социальных и инфраструктурных государственных строек, финансируемых за счет средств федерального бюджета на 2021 год, а также список видов и объемов металлопроката, заказчиков по каждому объекту, с которыми будут заключаться такие договоры на особых условиях. Объемы поставок металлопродукции будут распределены между предприятиями, входящими в ассоциацию «Русская сталь», с учетом их возможностей и географического присутствия.
На совещании Белоусов также предлагал ввести индикативную цену на железорудное сырье при его экспорте, писал «Интерфакс». Так называемый ценовой демпфер практикуется в России в отношении нефтепродуктов и зерна. Для государства это способ компенсировать или изымать доходы производителей от продажи продукции в зависимости от рыночной конъюнктуры. В случае с топливом, если цены на бензин на внутреннем рынке выше экспортных, нефтяные компании перечисляют деньги в бюджет, в обратной ситуации — государство им доплачивает.
Как отметил управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин, закупка проката в Росрезерв это решение, которое металлурги уже много раз предлагали правительству в ситуациях, когда цены на металл поднимались. Попытка ограничивать экспорт либо запускать расследования ФАС, по его словам, малопродуктивны, так как ценообразование на сталь в России обычно определяется динамикой мирового рынка, а значит доказать сговор российских поставщиков оказывается невозможно. «Закупка проката и металлов в резерв напротив позволит государству поддержать отрасль в период спада и закупаться по низким ценам, а впоследствии, при его активизации еще и зарабатывать на росте цен», — подчеркнул он. Гришунин считает, что эта идея добавит уверенности инвесторам в стабильности работы российской металлургической промышленности.
Как повышались цены на металл
Застройщики и другие потребители металла жалуются на рост цен с декабря 2020 года: по различным оценкам, черный металл подорожал с ноября 2020 года на 30–50%. По словам президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ; входит более 90 тыс. застройщиков и строительных подрядчиков) Антона Глушкова, после небольшой стабилизации цен в январе—феврале 2021 года в марте рост цен возобновился.
Недавно замглавы РЖД и председатель совета директоров «РЖД Строй» Андрей Макаров сообщил, что из-за роста цен на стройматериалы второй этап модернизации Восточного полигона может подорожать на 40 млрд руб., до 760 млрд руб. Он сослался на расчеты Минстроя и Главгосэкспертизы. «Нельзя допустить галопирующего роста стоимости проекта, потому что она и так [была] колоссальная — 720 млрд руб.», — отметил топ-менеджер.
Металлургические компании объясняли рост цен на российском рынке мировым трендом. Но в ответ на обращения потребителей в правительстве все же начали обсуждать меры по ограничению локального роста цен. Хотя в январе 2021-го металлурги начали заключать прямые контракты со строителями, в апреле власти вновь вернулись к обсуждению вариантов регулирования цен.
Во вторник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о возбуждении дела против «Северстали», Магнитогорского металлургического комбината и Новолипецкого металлургического комбината, которые, по мнению ведомства, поддерживали монопольно высокие цены.
Как заключила ФАС, цены на прокат росли быстрее, чем стоимость сырья, необходимого для производства. В то же время спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился, что, соответственно, не могло вызвать повышение цен более чем на 50% за первое полугодие 2021-го, считают в ведомстве.
За апрель цены на листовой прокат и сварные трубы в России поднялись в большей степени, чем за предыдущие три месяца вместе взятые. На рынке, можно сказать, разразился «идеальный шторм» из взлета экспортных котировок российских меткомбинатов, дефицита предложения и ажиотажного спроса. В результате стоимость стальной продукции превысила к концу месяца уровень экспортного паритета.
Во время долгих майских каникул рынок будет «поставлен на паузу», но как он ей воспользуется? Антимонопольное расследование может поспособствовать хотя бы временной стабилизации первичного рынка. Очевидно, что на меткомбинаты оказывается давление, чтобы они сбавили цены для отечественных потребителей. Однако это оборачивается тем, что растущие объемы продукции уходят на экспорт.
В принципе, металлургические компании заранее предупредили клиентов, что повышение котировок на листовой прокат продолжится и в июне. Учитывая те процессы, которые происходят на зарубежных рынках, у них есть для этого основания. В то же время, неравномерный рост цен, сосредоточившийся на начальных этапах производственной цепочки, наносит все более значительный ущерб экономике. Реальный спрос на листовой прокат и сварные трубы со стороны конечных потребителей падает и будет сужаться еще сильнее.
В Екатеринбурге 20-21 мая состоится 11-я Общероссийская конференция "Стальные трубы: производство и региональный сбыт", участие в которой примут руководители и специалисты компаний – производителей трубной продукции, металлургических компаний – поставщиков сырья, топ-менеджеры металлоторговых компаний – дистрибьюторов стальных труб, поставщиков оборудования, потребителей трубной продукции, общественных объединений, аналитики и эксперты.
Ключевые темы для обсуждения:
производство и потребление стальных сварных и бесшовных труб в России, СНГ и мире
региональные рынки стальных труб: текущие тренды, спрос и предложение продукции
прогнозы развития рынка стальных труб в ближайшие годы
рынки сырья для производства сварных и бесшовных труб
сбытовая и производственная политика ведущих трубных компании, инвестиционные программы, перспективы сбыта
спотовый рынок труб: металлоторговля и металлопереработка трубной продукции
конкурентоспособные стратегии дистрибуции
оборудование для производства труб: технологии, продукты, новые ниши
На конференции выступят представители ФРТП, ММК, НЛМК, ТМК, ОМК, КТЗ, НВТЗ, НТТПЗ, НТТЗ, Метинвест Евразия, ГК Феррум, ГК Демидов, А ГРУПП, Металлсервис, Брок-Инвест-Сервис, Ариэль Металл, МК Промстройметалл Трейд, ТК Санеста Металл и др.
На второй день состоится поездка на производство Северского трубного завода.
